E立方柔性ERP“销售模块”之“报价单”
2019-09-20 09:26
        报价单子模块,用于添加报价单和报价条款模板,此外,报价单还可以复制为销售单。

报价单总流程


报价单基本信息

        更新报价单界面的上半部分内容为报价单的基本信息,如下图所示。


报价单基本信息主要参数注释如下:


参数 注释  
报价单号 系统自动以“Q+年年月月+4位流水号”规则生成。
报价日期 创建该报价单的日期,由系统自动生成。
有效期至 该报价单的有效期,您可以手动选择有效日期。
销售员 负责此报价单的销售员,默认“客户档案”中的销售人员,如果没有的话,从“销售员”模板中选择。
申请人 该报价单的申请者,默认为当前登录用户。
客户编号 客户在系统中的地址编号。
客户名称 客户在系统中的名称,根据客户编号自动从地址模块中取值。
联系人 客户方的联系人,从“客户档案-联系人”中选择。
交易方式 与客户交易所使用的方式。
目的地/目的港 货运的目的地/目的港。
发货方式 填写交易的发货方式。
付款周期 从列表窗体中选择客户的付款周期,可以在“控制面板→财务→付款周期”模板下维护。
项目 如此报价单的物料属于某个项目,可以填写。项目在“销售模块→其他→项目”模板下维护。
承运人 第三方承运商,此处用客户对应的承运信息选取。具体内容参见地址薄的编辑。
承运入账户 承运商的账号,用于财务结算。
报价单状态 报价单的状态一般有“未审批”,“打开”,以及“关闭”几种。新建报价单的默认状态为“未审批”。
审批人 审批该报价单的用户,单据审批后,系统会自动记录该审批人。
审批日期 该报价单被审批的日期,单据审批后,系统会自动记录该日期。
审批备注 审批人如果对此单据有特殊事项说明,可以在此处填写。
付款方编号 付款方在系统中的地址编号。有时候,付款方和客户不相同。
付款方名称 付款方在系统中的名称,根据付款方编号自动从地址模块中取值。
收货方编号 收货方在系统中的地址编号。有时候,收货方和客户不相同。
收货方名称 收货方在系统中的名称,根据收货方编号自动从地址模块中取值。

报价单项信息

在更新报价单界面的“选择物料”界面中,您可以添加需要报价的物料。


报价单条款模板
在“选择物料”选项卡的右面是“选择条款模板”选项,点此可以为报价单选择适用的条款模板。条款模板需在“销售模块→其他→销售单条款模板”界面进行设置,参见后续章节。直接点击“条款模板编号”所在列,即可看到报价条款模板的列表窗体:


更新报价单项界面的主要参数注释如下:


参数 注释
物料号 要报价的物料号,可以“从物料表选择”或“从BOM选择”。
描述 物料的描述信息。
规格型号 物料对应的规格型号,选择完物料号后自动返回。
发货周期 填写该项物料的发货周期。
销售单位 物料的销售单位。
数量 按客户的询价要求填写物料的报价数量。
单价 物料的报价价格。含税单价/(1+税率)。
含税订价 物料的报价含税价格。
不含税金额 =数量*实际含税单价/(1+税率)
税率 缴税比率。
折扣 报价价格的折扣率。
折扣额 数量*含税订价*折扣率。
实际含税单价 含税单价*(1-折扣率)。
销售税额 总价-不含税金额。
总计 数量*实际含税单价。
状态 项的状态有“未审批”,“打开”,以及“关闭”。 
 
 

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