地址模块之“客户”-E立方柔性ERP系统_E立方柔性ERP

地址模块之“客户”-E立方柔性ERP系统

2020-06-05 15:09

在E立方柔性ERP系统中，在您可以在“地址模块→客户和供应商→客户”数据中心查看所有客户，并对其进行“新建、修改、查看、删除、锁定、筛选、查找过滤”等操作：

点击“新建”按钮进入添加界面：

填报打开后，系统自动以“KH+4位流水号”的规则生成“客户编号”，您也可以自行修改。然后输入客户名称等基本信息，以及客户栏信息、联系人、货运等多项信息。其中“红色背景”为必填项。

“地址基本信息”的参数注释如下

参数	注释
编号	地址的编号，系统自动以“KH+4位流水号”的规则生成，可以手动输入，保存后无法修改。
名称	即客户名称，一般为公司名称，必填。
简称	如果客户有简称的话，可以在此填写。
电话一／电话二/传真	填写客户的电话信息
城市/省份/邮编／国家	填写客户的地域信息
地址一	客户的地址，为默认地址，需详细填写
地址二	您可以继续添加客户的地址信息
公司邮箱	填写客户的电子邮件
国家	客户所在国家
国家编码	填写客户电话的国家编码，如中国为086，美国为001
网址	填写客户公司网站信息
备注	其他备注信息

客户信息界面参数注释如下

客户类型	自定义的客户类型，比如可以按照客户所属地区进行分类，可在“地址模块→客户和供应商→客户类型”下维护
所属公司	如该客户地址编号属于另—个公司，可在此设置。
销售员	该客户公司的常用销售员
地区	该客户公司所在的地区
地域	该客户公司所在的地域
标准货运时间（天）	填写货运至该客户的标准时间
客户交易方式	通过下拉菜单选择交易方式
客户目的地／目的港	填写该客户的货运地
客户账号	可填写客户的常用帐号
应收账款总额	该客户累积的应收账款额度之和，无需填写，系统自动提取。如果信贷额度大于0，且应收账款总额>信贷额度，会以红色背景显示，并提醒。
信贷额度	该客户可累积的未收应收账款额度，超过该额度后，创建销售单会有提示。
付款周期	该客户的付款周期
销售税率	销售给该客户的税率
使用这个税率	选择是的话，则此税率参与到销售单的税率选择当中。
折扣率	是否给该客户一定的折扣，该折扣的优先级低于协议价格折扣和折扣码
特殊客户代码	填写特殊客户代码
客户税号	填写客户的税号
收货方编号	选择该客户的收货地址编号
付款方编号	选择该客户的付款地址编号
锁定状态	记录客户是否锁定，可以点击按钮【锁定】来锁定客户

您可以在此添加或编辑该客户方的联系人具体信息，如联系人的姓名，职位，联系电话等。

您需要添加的信息包括：联系人姓名，职位，电话，手机，传真，电子邮件，填写备注等。

更新客户界面，最后要添加的是货运信息。填写完毕后，对该客户创建销售单时，这些信息就会自动带入。

您可以直接在单元格内填写货运信息，包括承运方名称、账号、备注等信息。
以上信息全部填写完成后，点击“保存（或Ctrl+S）”按钮，即完成了—个客户的添加。您可以点击各个标签来查看客户信息，如果有信息需要补充更改，可在数据中心点击“修改”按钮进行更新。

另外，点击界面上方的”添加到制造商地址本”按钮，可将该客户地址添加为—个制造商地址；点击“添加为供应商”按钮，可将该客户地址同时添加为—个供应商地址。
在查看或修改状态下，您能看到会多出一个“销售代码”标签，此标签为“销售代码”模板中，属于该客户的销售代码的汇总，邮系统自动提取，无需填写。

当我们暂时不再对—个客户销售产品时，可以将这个客户进行锁定。在数据中心“查看”或“修改”打开要锁定的客户，可以看到界面右上方的“锁定”按钮，点击此按钮即可锁定该客户：

如要激活该客户，首先通过“锁定的客户”来查找客户：

选中客户后，点击“查看”或“修改”按钮打开客户档案：

点击“激活”按钮即可激活客户。

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