E立方柔性ERP“销售模块”之“报价单”_E立方柔性ERP

E立方柔性ERP“销售模块”之“报价单”

2019-09-20 09:26

报价单子模块，用于添加报价单和报价条款模板，此外，报价单还可以复制为销售单。

报价单总流程

报价单基本信息

更新报价单界面的上半部分内容为报价单的基本信息，如下图所示。

报价单基本信息主要参数注释如下：

参数	注释
报价单号	系统自动以“Q+年年月月+4位流水号”规则生成。
报价日期	创建该报价单的日期，由系统自动生成。
有效期至	该报价单的有效期，您可以手动选择有效日期。
销售员	负责此报价单的销售员，默认“客户档案”中的销售人员，如果没有的话，从“销售员”模板中选择。
申请人	该报价单的申请者，默认为当前登录用户。
客户编号	客户在系统中的地址编号。
客户名称	客户在系统中的名称，根据客户编号自动从地址模块中取值。
联系人	客户方的联系人，从“客户档案-联系人”中选择。
交易方式	与客户交易所使用的方式。
目的地／目的港	货运的目的地／目的港。
发货方式	填写交易的发货方式。
付款周期	从列表窗体中选择客户的付款周期，可以在“控制面板→财务→付款周期”模板下维护。
项目	如此报价单的物料属于某个项目，可以填写。项目在“销售模块→其他→项目”模板下维护。
承运人	第三方承运商，此处用客户对应的承运信息选取。具体内容参见地址薄的编辑。
承运入账户	承运商的账号，用于财务结算。
报价单状态	报价单的状态一般有“未审批”，“打开”，以及“关闭”几种。新建报价单的默认状态为“未审批”。
审批人	审批该报价单的用户，单据审批后，系统会自动记录该审批人。
审批日期	该报价单被审批的日期，单据审批后，系统会自动记录该日期。
审批备注	审批人如果对此单据有特殊事项说明，可以在此处填写。
付款方编号	付款方在系统中的地址编号。有时候，付款方和客户不相同。
付款方名称	付款方在系统中的名称，根据付款方编号自动从地址模块中取值。
收货方编号	收货方在系统中的地址编号。有时候，收货方和客户不相同。
收货方名称	收货方在系统中的名称，根据收货方编号自动从地址模块中取值。

报价单项信息

在更新报价单界面的“选择物料”界面中，您可以添加需要报价的物料。

报价单条款模板
在“选择物料”选项卡的右面是“选择条款模板”选项，点此可以为报价单选择适用的条款模板。条款模板需在“销售模块→其他→销售单条款模板”界面进行设置，参见后续章节。直接点击“条款模板编号”所在列，即可看到报价条款模板的列表窗体：

更新报价单项界面的主要参数注释如下：

参数	注释
物料号	要报价的物料号，可以“从物料表选择”或“从BOM选择”。
描述	物料的描述信息。
规格型号	物料对应的规格型号，选择完物料号后自动返回。
发货周期	填写该项物料的发货周期。
销售单位	物料的销售单位。
数量	按客户的询价要求填写物料的报价数量。
单价	物料的报价价格。含税单价/（1+税率）。
含税订价	物料的报价含税价格。
不含税金额	=数量*实际含税单价/（1+税率）
税率	缴税比率。
折扣	报价价格的折扣率。
折扣额	数量含税订价折扣率。
实际含税单价	含税单价*（1-折扣率）。
销售税额	总价-不含税金额。
总计	数量*实际含税单价。
状态	项的状态有“未审批”，“打开”，以及“关闭”。

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